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一帮土匪带着劫来的保险箱到某小镇，迫铁匠韦明辉开箱，韦明辉却逃走报官。匪帮滥杀村民，毒打卖艺汉姚广，三名义士──陈登，方一飞和马刀闻讯，联手对抗众匪；饭店老板娘三娘子风骚美艳，色诱匪帮头目，计划来个里应外合。岂料，韦明辉竟误将路上遇到的土匪带回小镇，令歼敌计划横生枝节。

　　日本商人松本用酒水贸易来掩盖自己做倒卖人口的生意。随着他的势力越来越大，他急需更多的人来填充自己的黑市，于是他盯上了王虎叔叔的酒吧，以酒商的名义进行合作。 几年前曾插班到台湾高中读书王虎，自大学毕业后整日无所事事。就这样，王虎又被老爸发配到台湾，跟着叔叔管理酒吧。而台湾待业青年张文风在求职路上频频碰壁后，终于在酒吧谋得好差事。 一群人重新在酒吧聚首。 从前与王虎称兄道弟的张文风，如今必须放下身段成为王虎的员工，心里多少复杂。同时，两兄弟都对店里兼职员工SAYA展开追求。 在追求过程中，张文风意外发现松本的秘密和圈套，王虎却反而责备他幼稚。 王虎究竟会因为生意选择相信松本，还是相信从前出生入死的好兄弟？

1927年，我地下党员钱壮飞化装成医生，离开北平，转移到上海。

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