台湾女孩谢怡佳（夏如芝 饰）在做义工时认识了孤寡老人老水发（林宗仁 饰）。为了帮助老水发圆一个心愿，她来到老水发在大陆的老家——宁州。蓝玫美（霍泥芳 饰）是一家旅行社老板的女儿，她喜欢民间摄影家林德（郑凯 饰），并介绍林德做导游带谢怡佳去寻找老水发的故乡。林德和谢怡佳在接触过程中，渐渐被对方所吸引，但却把那段纯真美好的爱情深藏在心里，双方坚守着“等待彼此”的誓言相互思念对方。结果却发现对方已经……

小柯（夏雨 饰）和尚若（姚星彤 饰）是一对来自南方的小情侣，他们为了各自心中的理想一同闯荡北京。小柯才华横溢，梦想成为音乐人，然而在物欲横流的浮夸社会，他那蕴含深刻思想的作品不被各唱片公司接受，注定遭遇四处碰壁的命运，最终连生活都成问题。尚若在一所高校学习表演，偶然邂逅来自台湾的年轻摄影师广末（明道 饰），她独特的灵秀气质深深吸引住广末，二人的交往越来越深。

During the day Paola is an ordinary primary school teacher, but at night, she turns into The Christmas Witch, a magical creature who brings gifts to the good kids.

1994年冬，“香港回归倒计时牌”揭幕当天，天天的母亲离家前往日本。1997年夏，八岁的天天，在外婆自行车丢失后，面对大人们的无可奈何，忿忿不平的他，在一阵荒唐的擒贼计划之后，最终通过邻里协助，顺利化解了一场风波。香港回归在即，天天父母是否也能一同归来？

王顺飞（胡建群 饰）出生在一个贫穷的家庭中，然而，也正是这样的一个家庭环境，培养了王顺飞坚韧不拔吃苦耐劳的个性。二十七岁那一年，王顺飞邂逅了名为曹雅娟（倪颂夏 饰）的女孩，美丽善良的曹雅娟一下子就吸引了王顺飞的注意，很快两人就坠入了爱河之中，走到了谈婚论嫁的阶段。 曹雅娟的爸爸是一个非常势利的男人，他瞧不上王顺飞的家世，为了刁难这个小伙子，他故意提出了高额的财力，希望王顺飞能够知难而退。然而，金钱是无法打败真爱的，王顺飞为了能够娶曹雅娟，决定外出打工攒钱。可就在王顺飞离开的这段时间里，曹雅娟在自己父母的设计之下，被迫嫁给了她并不喜欢的水泥厂厂长家的公子。

　　1947年上海，圣诞夜。女主人公婉玉（袁泉饰）偶遇男主人公阿川（夏雨饰）。一部《乱世佳人》唤醒了婉玉内心中演员梦的渴望，她自作主张的报名参加了《乌鸦与麻雀》的电影试镜。几经周折，婉玉终于如愿以偿。再次在昆仑影业公司遇见阿川时，婉玉并没有认出阿川，可她对阿川产生了莫名的好感。在慢慢的接触下，两人由相识到相爱。可身处在动荡的社会现实，面对着难以选择的矛盾，两人再一次擦肩而过。

　　大学毕业的王有志（郭政池 饰）不顾家里的反对，毅然回到乡村当起了村官。王有志到村子后带领村民逐渐走向致富道路，在这个过程中，支教老师韩艾琳逐渐爱上了他。艾琳向王有志青梅竹马的秀秀（张汝蕾 饰）发起了挑战，在挑战中一场突如其来的大雨打乱了原有的计划：王有志生病了，并向李小宝借了大笔的钱。秀秀决定嫁给李小宝，条件是他不能找王有志要钱。不知情的王有志非常的伤心，下定决心好好努力把钱还给了李小宝，艾琳看着王有志把真相告诉了他，于是他俩步入了婚姻殿堂，走向幸福。

　　横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛。在19世纪末的江南水乡，一个日后在中国文化界占有重要席位的人降生于此，他就是鲁迅（濮存昕 饰）。经历了人生几度沉浮，见过了人吃人的阴暗面，鲁迅与夫人许广平（张瑜 饰）于1933年来到上海，度过了人生最后的一段时光。凶险的暴雨之夜，丁玲和潘梓年遭到反动派绑架，侥幸逃生的瞿秋白求助鲁迅，民权会的负责人杨杏佛振臂高呼，要求立即放人，严惩绑架案的策动者。习惯了但依然反抗着白昼的黑暗，鲁迅牵着幼子海婴的手，从容走过杀机四伏的上海街头。光天化日之下，杨杏佛当街被杀。见过太多比自己年轻之人的死，甚至不会流泪与悲哀了的鲁迅悼念着逝者，谴责着利欲熏心歹毒非常的执政者。暂时避难的瞿秋白固然逃过一劫，可是在黎明到来之前，他的生命也必将献给伟大的革命事业。

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　　两个来自北京和上海的女孩，带着自己的过去相遇在318号公路，一起骑行、各自找寻、重新迷失、又再次自我救赎。经历不一样的人和事后如何面对生活、理解生命的故事。

杀手翟是金三角杀手，接下暗杀干探香明的妻子，背后竟是与毒贩勾结的警司吕进，还暗中下令杀翟灭口。香与翟同遭陷害，逃亡过程中暗生情愫，最后化敌为盟，决联手对抗吕……

1948年，“五一口号”发表后，以童江南教授为代表的在香港的一批爱国民主人士，积极响应共产党的召唤，准备回到解放区。国民党反动派对此横加阻挠破坏，并派张少幕等人意图控制教授等人，苏行曾经是童江南教授的学生，接到组织的任务，赴香港护送民主人士回解放区，在港与国民党反动派展开了一场生死较量。苏行刚到香港，敌人就杀害了负责联络童教授的大公报副主编涂哲，这给他的工作造成极大困难。为了尽快护送童教授等人回解放区，苏行从追查杀害涂哲的凶手入手，挖出了张少幕的直接联络人党勋琦，发现了暗藏的敌人“蜜蜂”，阻止了张少幕带童教